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兴业证券:保持金斯瑞生物科技“增持”评级 目标价升至45港元

  兴业证券发布研究报告称,保持金斯瑞生物科技(01548)“增持”评级,目标价上调至45港元,上调2021-23年猜测收入至4.91/8.5/16.1亿美元,同比添加25.66%/72.96%/89.47%,上调起伏别离为4%/6.8%/6.3%。

  公司2021年上半年完成营收2.3亿美元,同比增38.0%,首要得益生命科学研究服务和生物制剂开发服务收入的添加以及来自传奇生物与杨森协作的合约收益添加。生命科学研究服务、生物制剂开发服务、工业组成生物产品和细胞疗法收入同比别离添加32.2%/66%/60.7%/46.8%。

  公司开发的cPassSARS-CoV-2中和抗体检测试剂盒于2021年2月获美国FDA生物制品评价与研究中心同意用于恢复期血浆筛查。作为医药产业链的上游职业,跟着职业研制开销的继续添加以及公司新产品的不断推出,生命科学研究服务收入有望完成继续的稳健添加。2021年上半年各个阶段的抗体与蛋白药物CDMO、基因与细胞医治CDMO新获项目数同比均有显着上升,在手未完成订单亦同比添加93.1%至1.45亿美元,为生物制剂开发服务板块未来的高生长供给了保证。

  在工业组成生物产品方面,跟着产能利用率的逐渐提高,该事务板块有望成为公司第2个盈余点。细胞疗法产品研制推动顺畅,其间cilta-cel有望在今年年底前获得美国FDA同意用于多发性骨髓瘤的末线年顺畅完成全球多地上市出售。公司也在加快推动cilta-cel前哨疗法的临床试验,若发展顺畅,cilta-cel有望获得更大的市场潜力。此外,现在用于医治T细胞淋巴瘤的LB1901项目也在顺畅推动。跟着越来越多项目获得发展,公司细胞疗法研制渠道的价值将逐渐闪现。

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